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1.開(kāi)拓北京及北方區(qū)域（如青島）高凈值/機(jī)構(gòu)客戶，通過(guò)對(duì)客戶綜合理財(cái)需求的分析，幫助制定專業(yè)化資產(chǎn)配置金融服務(wù)方案，向客戶進(jìn)行公司信托產(chǎn)品的銷(xiāo)售和推廣。
2.負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，做好日常溝通服務(wù)，為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，不斷提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
3.拓展和建立財(cái)富銷(xiāo)售渠道，對(duì)接信托產(chǎn)品的發(fā)行渠道、金融同業(yè)及企業(yè)等機(jī)構(gòu)，與渠道保持密切良好關(guān)系。
4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求的任務(wù)目標(biāo)。
任職要求：
1.金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專業(yè)，全日制本科及以上學(xué)歷，985/211院校畢業(yè)者優(yōu)先考慮。
2.具有5年以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)。具有北方區(qū)域當(dāng)?shù)劂y行私行、信托、券商、公募基金等金融從業(yè)經(jīng)歷。
3.具有一定高凈值客戶群積累資源，及多元化的市場(chǎng)開(kāi)拓渠道經(jīng)驗(yàn)。
4.持有金融理財(cái)師（AFP）/國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師（CFA）考試的優(yōu)先考慮。
5.學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、邏輯思維清晰，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作和工作承壓能力。
6.品行端正，具有金融行業(yè)良好的職業(yè)操守。