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家辦財富規(guī)劃師需擁有甲方思維，以客戶為中心，服務于高凈值人群提供全生命周期的健康和財富解決方案。

【團隊介紹】

團隊成員，40%擁有頂級投行背景，深耕金融行業(yè)超過30年，覆蓋券商、銀行、信托、PE股權；50%碩士學位；40%海外留學經(jīng)歷。團隊秉承用心體會客戶，用專業(yè)體現(xiàn)價值的初心，注重團隊成員專業(yè)度的學習及良好工作習慣的培養(yǎng)。本著與客戶長期攜手同行的理念，不斷豐富家辦生態(tài)的范圍，真正為客戶提供在稅、法、財富管理及傳承、家族憲章、身份規(guī)劃、教育規(guī)劃、健康管理等多方面的綜合規(guī)劃方案。

【職位描述】

1. 通過多種渠道開發(fā)高凈值個人、家族及企業(yè)客戶資源；

2. 以客戶為中心，服務于高凈值人群提供全生命周期的健康管理和財富解決方案；

3. 充分了解客戶個性化需求的基礎上，為客戶提供專業(yè)、全面的咨詢服務，包括法、稅、保險、儲蓄投資、子女教育、身份規(guī)劃以及境內外資產配置和財富傳承；

4. 及時有效的與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務，提高客戶的滿意度；

5. 組織高端小型沙龍活動，維護客戶及二次開發(fā)；

6. 誠實正直、善于溝通，具備開拓精神、較強的抗壓能力和自我成就動機。

【任職要求】

1. 國內外本科及研究生以上學歷，專業(yè)不限（學信網(wǎng)及留服認證可查）。

2. 三年以上大客戶銷售經(jīng)驗，金融機構（銀行、信托、證券、基金公司財富管理機構等）銷售從業(yè)經(jīng)驗、法稅咨詢服務、醫(yī)療健康、教育培訓等工作經(jīng)驗優(yōu)先；

3. 有較強的團隊管理能力及組織能力。

【職位福利】

績效獎金、項目獎金、長期服務獎、補充醫(yī)療保險；

清晰明確的晉升路徑、系統(tǒng)專業(yè)的培訓體系；

工作時間自主、定期境內外出國游。

【職位亮點】

與客戶深度鏈接，長期穩(wěn)定可傳承的事業(yè)