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1、負責陪同私銀財富經(jīng)理拜訪私人銀行客戶，并協(xié)助和督導私銀財富經(jīng)理向客戶出具各類投資理財建議，進行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置，定期進行客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作； 2、協(xié)助和督導私銀財富經(jīng)理向客戶提供行內(nèi)產(chǎn)品與服務(wù)的咨詢,就各類產(chǎn)品和服務(wù)進行深入、客觀及恰當?shù)胤治觯?3、負責為私人銀行客戶提供財富規(guī)劃、金融綜合解決方案及其他顧問咨詢服務(wù)； 1、大學本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、管理、法律類專業(yè)； 2、具有6年（含）以上金融從業(yè)經(jīng)歷，4年（含）以上銀行理財相關(guān)工作經(jīng)驗；具備CFP資格，具有CFA、ACCA、CPA資格者優(yōu)先； 3、熟悉私人銀行產(chǎn)品、能熟練運用金融工具、有獨立運作投行類項目經(jīng)歷者優(yōu)先；具有較好市場拓展能力、綜合分析能力及溝通協(xié)調(diào)能力者優(yōu)先； 4、未出現(xiàn)過重大責任風險及投訴。