理財(cái)規(guī)劃師
面議
2年以上
大專
2年以上
大專
- 全勤獎(jiǎng)
- 節(jié)日福利
- 不加班
- 周末雙休
- 五險(xiǎn)一金帶薪年假管理規(guī)范
2025-08-20 23:04:55
2472人關(guān)注
職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證，請(qǐng)仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
職位描述：
【崗位職責(zé)】
1、充分了解并分析客戶的理財(cái)需求，為客戶提供專業(yè)財(cái)富管理服務(wù)，完成業(yè)績(jī)指標(biāo)；
2、利用公司平臺(tái)和自身資源，開(kāi)發(fā)新客戶并維護(hù)老客戶，建立良好的客戶關(guān)系；
3、保持對(duì)金融市場(chǎng)的敏感度，定期向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及市場(chǎng)動(dòng)向；
4、通過(guò)公司定期的沙龍、講座、異業(yè)合作等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
5、積極參與公司組織的培訓(xùn)項(xiàng)目，會(huì)議和簡(jiǎn)報(bào)會(huì)。
【任職要求】
1、大學(xué)專科或以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)優(yōu)先；
2、兩年以上金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)，有客戶資源優(yōu)先考慮；
3、熱愛(ài)金融行業(yè)，有強(qiáng)烈意愿加入高端財(cái)富管理行業(yè)，并具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力；
4、具備良好的客戶溝通能力、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；
5、具備一定金融專業(yè)知識(shí)，持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先。
【崗位職責(zé)】
1、充分了解并分析客戶的理財(cái)需求，為客戶提供專業(yè)財(cái)富管理服務(wù)，完成業(yè)績(jī)指標(biāo)；
2、利用公司平臺(tái)和自身資源，開(kāi)發(fā)新客戶并維護(hù)老客戶，建立良好的客戶關(guān)系；
3、保持對(duì)金融市場(chǎng)的敏感度，定期向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及市場(chǎng)動(dòng)向；
4、通過(guò)公司定期的沙龍、講座、異業(yè)合作等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
5、積極參與公司組織的培訓(xùn)項(xiàng)目，會(huì)議和簡(jiǎn)報(bào)會(huì)。
【任職要求】
1、大學(xué)專科或以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)優(yōu)先；
2、兩年以上金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)，有客戶資源優(yōu)先考慮；
3、熱愛(ài)金融行業(yè)，有強(qiáng)烈意愿加入高端財(cái)富管理行業(yè)，并具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力；
4、具備良好的客戶溝通能力、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；
5、具備一定金融專業(yè)知識(shí)，持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先。
注：聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說(shuō)是在涪陵人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：重慶渝北區(qū)重慶-龍溪
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職位發(fā)布者
HR
重慶亞信圓通投資信息咨詢有限公司
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基金·證券·期貨·投資
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200-499人
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公司性質(zhì)未知
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重慶市渝北區(qū)洪湖西路亞信大廈
