基金理財(cái)規(guī)劃師
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職位描述
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職位描述：
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)理財(cái)高凈值客戶的開發(fā)服務(wù)及維護(hù)，尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)；
2、拓展募集渠道金融機(jī)構(gòu)第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者；
3、通過對(duì)高端客戶私人及機(jī)構(gòu)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、能夠有較完整的私募類產(chǎn)品跟蹤反饋的習(xí)慣，具備較為良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)情懷；
5、對(duì)財(cái)富管理行業(yè)有獨(dú)特客觀的敏感性及解讀能力。
任職資格
1、本科以上學(xué)歷，具有理財(cái)規(guī)劃師或基金從業(yè)資格證等相關(guān)證書；
2、2年及以上金融行業(yè)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、有強(qiáng)烈的專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的職業(yè)精神；
3、具有一定的金融專業(yè)知識(shí)，有強(qiáng)烈的加入財(cái)富管理行業(yè)的愿望，并具備良好的學(xué)習(xí)能力；
4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳品行正直誠信，溝通流暢。
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)理財(cái)高凈值客戶的開發(fā)服務(wù)及維護(hù)，尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)；
2、拓展募集渠道金融機(jī)構(gòu)第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者；
3、通過對(duì)高端客戶私人及機(jī)構(gòu)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、能夠有較完整的私募類產(chǎn)品跟蹤反饋的習(xí)慣，具備較為良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)情懷；
5、對(duì)財(cái)富管理行業(yè)有獨(dú)特客觀的敏感性及解讀能力。
任職資格
1、本科以上學(xué)歷，具有理財(cái)規(guī)劃師或基金從業(yè)資格證等相關(guān)證書；
2、2年及以上金融行業(yè)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、有強(qiáng)烈的專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的職業(yè)精神；
3、具有一定的金融專業(yè)知識(shí)，有強(qiáng)烈的加入財(cái)富管理行業(yè)的愿望，并具備良好的學(xué)習(xí)能力；
4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳品行正直誠信，溝通流暢。
注：聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說是在涪陵人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：重慶渝北區(qū)重慶
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職位發(fā)布者
HR
重慶瑞信投資有限公司
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基金·證券·期貨·投資
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200-499人
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公司性質(zhì)未知
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渝北區(qū)金開大道341號(hào)永固金鼎時(shí)代1棟12樓
