經(jīng)驗不限
學(xué)歷不限
2025-08-22 16:55:13
3795人關(guān)注
職位描述
該職位還未進行加V認(rèn)證，請仔細(xì)了解后再進行投遞！
職位描述：
1.對客戶進行全面的資金情況測評。
2.分析客戶的資金狀況。
3.找出資金缺口。
4.制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風(fēng)險偏好，為客戶推薦投資方向。
概況起來，理財顧問通俗來講就是為客戶進行理財服務(wù)，運用所掌握的專業(yè)知識為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。
1.對客戶進行全面的資金情況測評。
2.分析客戶的資金狀況。
3.找出資金缺口。
4.制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風(fēng)險偏好，為客戶推薦投資方向。
概況起來，理財顧問通俗來講就是為客戶進行理財服務(wù)，運用所掌握的專業(yè)知識為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。
注：聯(lián)系我時，請說是在涪陵人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：重慶渝北區(qū)重慶
求職提示：用人單位發(fā)布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓(xùn)費、身份證、畢業(yè)證等），均涉嫌違法，請求職者務(wù)必提高警惕。
職位發(fā)布者
HR
重慶瑞信投資有限公司
-
基金·證券·期貨·投資
-
200-499人
-
公司性質(zhì)未知
-
渝北區(qū)金開大道341號永固金鼎時代1棟12樓
